保険パーソンが中小企業の縁の下の力持ちとして自信を持って後方支援ができるようになってもらう為に、中小企業の経営者様に寄り添い、企業にとってムリムダのない保証の必要額について、お客様も提案者本人も納得のいく根拠ある説明をできる人材を育成します。
コースの目的
税務的見地からの保険の提案がどれほど資金繰りを圧迫するのかを理解したもらったうえで、財務的見地からの保険の提案についてお話いたします。本来事業保障保険というのは事業を継続していくうえで、経営者の身に何かあった時にどのようにして会社を守るかという見地から生命保険を預かるべきなのです。
保険パーソンコースでは、講師の経験でいちばん内容の濃い『銀行取引アドバイス』の話から、決算書を駆使し会計と簿記の知識を組み合わせた上での必要額の算出法、決算書を預かるための話法、決算書を見るときの勘所、実際に保険を提案する時のツボ、3000名の経営者様と会ってきた講師だからこそ教えられるコツをできる限りお伝えしています。
実際にお客様からお預かりした決算書をもとに財務分析を行うトレーニングも取り組んでおりますので財務力をつけたい方にはおすすめです。
コースの概要
| 対象者 | メインは保険募集人、会計事務職員、税理士等 |
|---|---|
| 受講エリア | 東京・大阪・福岡 ※会場の詳細につきましては「研修会日程」にてご確認ください。 |
| 受講時間 | 毎月3会場（東京・大阪・福岡）にて各１回、14：30～17：30の３時間 |
| 受講費用 | 22,000円（税込） |
カリキュラム内容
| 第１回 （４月） |
＊個人事業主から年商３億円以内の零細企業の財務に関する不安や悩みを解決する手法から生命保険を販売する ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
|---|---|
| 第２回 （５月） |
＊年商３～５億円以内の中小企業の財務に関する不安や悩みを解決する手法から生命保険を販売する ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第３回 （６月） |
＊年商５～１０億円以内の中小企業の財務に関する不安や悩みを解決する手法から生命保険を販売する ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第４回 （７月） |
＊年商１０～３０億円以内の中小企業の財務に関する不安や悩みを解決する手法から生命保険を販売する ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第５回 （８月） |
＊年商３０億円以上の中小企業の財務に関する不安や悩みを解決する手法から生命保険を販売する ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第６回 （９月） |
＊保険人として知っておかなければならない必要最低限の銀行融資知識を再確認する ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第７回 （10月） |
＊中小企業経営者から生命保険の担当者として信用残高を増すための考え方と手法を身に付ける（補助金・助成金・融資情報も含む） ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第８回 （11月） |
＊財務的見地から役員退職金の生命保険と個人資産背景を増やす考え方と手法を身に付ける ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第９回 （12月） |
＊資金繰り管理の話から生命保険のネタの見つけ方、提案の勘所についての考え方と手法を身に付ける ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第10回 （１月） |
＊赤字企業に生命保険を提案する方法を身に付ける（事業再生コンサルとの連携の仕方も身に付ける） ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第11回 （２月） |
＊年度のまとめ・その１ ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
| 第12回 （３月） |
＊年度のまとめ・その２ ＊決算書分析（事例研究）/財務分析を含む |
研修カリキュラム
curriculum
中小企業の資金巡りの悪化を未然に防ぎたい
財務コーチコース
対象者：税理士・中小企業診断士・会計事務所職員・財務コンサルタント
銀行に言われるがままにお付き合いをしている中小企業が資金繰りに苦しむのを未然に防ぐ支援を学ぶコースです。経営計画策定支援・資金繰り表の作り方・管理の仕方・銀行融資のアドバイスおよび資金調達など、必要に応じて事業再生の戦術等について学びます。
中小企業の縁の下の力持ちとして後方支援したい
保険パーソンコース
対象者：保険募集人・会計事務所職員・税理士等
保険パーソンが中小企業の縁の下の力持ちとして、自信を持って後方支援ができるようになってもらいます。中小企業の経営者様に寄り添い、企業にとって無理無駄のない保証の必要額について、お客様も提案者本人も納得のいく根拠ある説明をできる人材を育成します。
各コースを受講した先輩の声をご紹介
受講生の声
財務コーチコース / 保険パーソンコース
「財務コーチコース」「保険パーソンコース」を受けたらどうなるのか？どんな学びを受けれるのか？そんな疑問や不安を感じられる方のため、実際に受講された方々の受講後の感想をご紹介させていただきます。